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剖析我國丙烯腈行業現狀 材料人關心的問題都在這里

發布時間:2019/8/1 13:56:37  點擊次數:913
本文標簽:丙烯腈行業

  7月26日,淄博齊翔騰達化工股份有限公司發布重磅公告,該公司近期與中國化學集團工程有限公司及其孫公司中國天辰工程有限公司就共同投資建設生產高新材料尼龍66達成一致,發起設立天辰齊翔新材料有限公司。本次投資成立天辰齊翔規劃建設年產100萬噸尼龍66新材料產業基地,項目分為兩期建設,一期主要包含30萬噸丙烯腈聯產氫氰酸裝置、5 萬噸氰化鈉裝置、9萬噸氫氰酸裝置、20萬噸己二腈裝置、20萬噸加氫裝置和20萬噸尼龍66成鹽及切片裝置。該項目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氫氣、天然氣等為原料,與公司現有產業鏈形成協同效應,有利于優化產品結構和裝置負荷,從而進一步提高公司盈利能力和市場競爭力。

  丙烯腈在合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等高分子材料中占有重要地位,主要用來生產腈綸、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)/SAN(苯乙烯-丙烯腈)樹脂、丙烯酰胺、丁腈橡膠及己二腈等,其終端涉及領域包括服裝及室內用品、家電及汽車行業、水處理及采油業,應用前景廣闊。

  那么關于丙烯腈的國內現狀,都有哪些你關心的事兒呢?下面就跟隨小編一起來看看……

  當前,我國丙烯腈行業發展具有以下特點:

  01 | 產能增長速度較快,國內新增丙烯腈項目投產時間過于集中

  近年來國內丙烯腈需求增長率明顯低于產能增長率,從而引發產能出現階段性過剩的狀況。而且丙烯腈產品品種單一,同質性強,因此國內外資源競爭將更加激烈,而價格競爭則是主要手段。

  02 | 丙烯腈下游消費結構一成不變

  近年來三大下游行業腈綸、ABS及丙烯酰胺發展速度逐步放慢,但其總占比仍接近90%.而其他下游新興領域諸如己二腈、碳纖維等行業受制于技術原因而發展緩慢,從而限制了丙烯腈消費增速。

  產能擴張加速

  2013年開始,國內丙烯腈產能增長加快,截至2018年國內丙烯腈年產能已達到198.9萬噸,相比2012年總產能129.9萬噸增長了69萬噸,增幅達到53%;產量則從102.5萬噸增加至167萬噸,增幅達到63%.2014—2015年,由于進口量仍占較大比例,國內丙烯腈裝置開工率不足80%,新增產能釋放需要時間。2016—2017年,隨著國內新增產能的順利釋放,裝置開工率大幅提升至90%左右。2018年則由于各企業集中進入三年或四年一次的大修,平均開工率下降至85%.

  目前為止,中國石化集團以及中國石油集團仍然是我國主要的丙烯腈供應商,其產能占比達到80%.其中中石化企業產能為86萬噸,占比為43.86%;中石油企業產能為71.1萬噸,占比為36.26%.而民營企業的進入始于2014年,其時中石化與萬達合資的科魯爾化學投產,以中石化和中石油企業全覆蓋的丙烯腈生產局面被打破。此后,2015年的斯爾邦石化以及2018年的山東海江化工也順利投產,民營企業所占市場份額上升至19.89%.另外,2019—2025年計劃投建的新產能也多為民營企業。

  未來丙烯腈供應過剩

  丙烯腈作為國內少數仍存在供應缺口的化工產品之一,近年來生產效益*可觀,因此企業投資熱情仍較高。預計到2025年,國內丙烯腈行業將有大約211萬噸新增產能計劃投放,且主要集中在民營煉化企業(詳見表3)。同時,規模小、能耗高、缺乏競爭力的部分丙烯腈裝置將可能面臨關閉或改擴建的局面。如表3所示,華東地區是未來主要的產能投放地區,屆時企業投產之后,區內競爭形勢將更加激烈。

  下游來看,預計未來ABS樹脂在行業政策和新能源汽車的刺激下,其需求量將會保持增長態勢。據統計,2019—2021年間國內ABS樹脂新增產能為115萬噸。預計到2020年我國ABS樹脂產量將達到370萬噸,對丙烯腈需求量將增加至92.50萬噸。

  國內腈綸行業近年來呈現飽和態勢,暫無新產能投產消息。國內丙烯酰胺產品絕大部分用于生產聚丙烯酰胺,終端消費領域集中在石油開采及污水處理。近年來受國內環保督查等影響,很多中小型工廠面臨搬遷或關閉。同時,近年來隨著油價走低,原油開采量下降,油田領域對丙烯酰胺的需求增長速度也放緩。不過聚丙烯酰胺作為水處理中的消耗品發展機遇尚可,未來幾年新增產能主要集中在華東和華北地區。

  至于其他下游產品,丁腈橡膠及聚醚多元醇行業也在擴大生產,但由于體量較小及消耗比例不大,對丙烯腈需求增長有限。碳纖維及己二腈領域則受制于技術原因,發展仍相對緩慢。其中己二腈國內目前對丙烯腈消耗量仍為零,此前*一家工廠山東潤興也在2015年8月試車階段因裝置事故而停產,己二腈國產化之路也因此戛然而止。

  2019年下半年,國內將有52萬噸丙烯腈新增產能計劃投放,其中斯爾邦石化二期26萬噸的新裝置投產時間已確定在8—9月份;浙江石化26萬噸新裝置則計劃在11—12月份試車,但正式投產時間或延后至2020年。預計2019年底國內丙烯腈總產能達到250.9萬噸,同時表觀消費量預計達到231萬噸,行業將進入過剩狀態。預計2021—2030年,丙烯腈的新增產能仍將快于下游需求增速,而我國本就是全球*大的消費市場,即便從內銷轉向出口,也面臨來自其他地區貨源的競爭,未來市場局勢不容樂觀。

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